V dávnej minulosti, v dobe strojov a vedeckých vynálezov stúpla sláva ľuďom do hláv natoľko, že sa dopustili osudnej chyby. Vedení nenávisťou a chamtivosťou, pomocou zbraní hromadného ničenia postupne vyvraždili celé národy. Počas nasledujúcich troch storočí neustávajúcich bojov a živorenia nakoniec ľudská rasa na Zemi vyhynula.

Trvalo niekoľko sto, možno aj tisícročí, kým planéta zahladila stopy po strašných vojnách a zbavila sa takmer všetkých známok predošlého civilizovaného života. Vyššie mocnosti, možno bohovia, živly alebo samotný vesmír sa rozhodli, že dajú planéte nových obyvateľov. Na planétu, ktorú po novom nazvali Nea, usadili bytosti v predchádzajúcej dobe pokladané za neexistujúce, vymyslené alebo rozprávkové. Boli medzi nimi odpudzujúce tvory mnohých druhov, slúžiace zlu, ale aj bytosti opačných ušľachtilých vlastností, v podobe krásnych a záhadných elfov. Rovnováhu dobra a zla udržiavali zblúdilí jednotlivci dominantných druhov, rovnako ako menej početne zastúpené neutrálne rasy, striedavo sa prikláňajúce na jednu alebo druhú stranu, podľa vlastných pohnútok a potrieb. Ľudia dostali druhú šancu práve ako jedna z týchto nepočetných, málo inteligentných a nepodstatných skupín.

Zákony novej zeme boli odlišné od zákonov Zeme predtým platiacich. Mnohé tvory, ale aj voľne prístupné miesta boli obdarené Mocou. Moc bola súčasťou života anjelov aj démonov, no v žiadnom prípade nemala byť súčasťou ľudského poznania.

Samotné mocnosti sa dopustili veľkej chyby. Podcenili nekonečnú zvedavosť a silu, ktorú sami vložili do srdca človeka. Trvalo stáročia, kým sa ľudia opäť vyvinuli na rasu, schopnú vlastného uvedomenia a zatúžili ovplyvňovať nielen svoj osud.

Tento príbeh sa odohráva práve v časoch, keď ľudia začali prejavovať aj svoje zlé stránky a pomaly zaberali obe strany sveta Nea, kvôli čomu sa démoni začali sťahovať do močiarov, pustatín, hlbokých a tmavých lesov i nehostinných púští, ktoré boli do vtedy neobývané. Elfovia pôvodne žijúci v uzavretých kolóniách začali medzi seba prijímať niektorých ľudí, pričom sa postupne naučili spolu nažívať a rešpektovať jedni druhých.

Časom vytvorili spoločné kráľovstvo Iliasis. No naďalej existovali oblasti, kde jednotlivé rasy žili a vládli oddelene.U ľudí to bolo na severe kráľovstvo Lail, južné kráľovstvo Deneria a pohraničné kráľovstvo Mirenon. Elfovia si ponechali časť územia nazývanú Tir di Vofreil - Svet Zázrakov. Na západnej strane ľudských území ležali lesy, kde sa usídlili démonickí vyslanci. Táto oblasť sa nedala nazvať kráľovstvom, a preto ju všetci volali Derfgh, čo v jazyku trollov znamenáUtrpenie. V skutočnosti sa tam odvážili len vrahovia, lupiči, vydierači a tá najväčšia zberba z celého sveta. Derfgh sa stal ich domovom ktorý už nikdy nikto neopustil.

Západná časť tejto krajiny začínala vysokými a rozľahlými kamenistými bralami a vrchami Satalvassu, ktoré obývali skalní trollovia, obrovskí, pripomínajúci skôr zablatených silných mužov s hrubou bradavičnatou kožou, rôzne obrovské lietajúce kreatúry, nazývané codati, a iné záhadné druhy živočíchov. Pod horami sa rozprestierala džungľa a močariská. Aj keď si každý myslel, že táto časť sveta je tmavá, pochmúrna a odporná, mýlil sa. Žilo tu množstvo vtákov, rýb, rástli pestrofarebné kvety a stromy tu boli zelenšie, ako kdekoľvek inde. Táto džungľa sa volala Haron, a dal sa v nej stretnúť tiger, puma a iné mačkovité šelmy, rôzne druhy hadov, vtáctva, hmyzu, ale taktiež mäsožravé, jedovaté, čarovné a iné druhy rastlín. Pralesy obývali prevažne škriatkovia, lykantropi, goblini a podobné druhy démonických vyslancov. Severnejšie sa nachádzali močariská, ktoré sú pre mnohých záhadou. Ani obyvatelia tejto oblasti ako sú graveiri, supáči-veľmi podobní supom mrchožrútom, s výnimkou toho, že ich obete nemusia byť vždy mŕtve, a iné podobné tvory živiace sa prevažne mŕtvolami nevedia aké príšery alebo rastliny sa nachádzajú v močarinách Quifk. Blízko hraníc sa nachádzali lesy, hlavne na južnej strane. V nich sa ukrývali zavrhnutí ľudia s najhoršími hriechmi. Močariská prechádzali do rozľahlej púšte Naviramo, o ktorej sa hovorí, že niekde hlboko v jej strede žije bájny púštny ľud. Hranice kráľovstva ľudí tvorili obrovské pevné hradby za ktorými ležalo kráľovstvo Mirenon, ktorému vládne kráľovská dynastia Foverovcov, z ktorej momentálne sedela na tróne kráľovná vdova Laeticia. Sever, kráľovstvo Lail patrilo kráľovi Simonovi a jeho družke Wasaline. Južné prímorské kráľovstvo Deneria je pod nadvládou prísneho, ale spravodlivého kráľa Jovera a kráľovny Suzanne. Východné hranice obiehala drevená hradba, ktorá zďaleka nie je taká pevná, ako Západná. Na jej druhej strane pretekala popri stene rieka No Vail, ktorá sa vlievala do mora Iliasin, omývajúceho celú južnú stranu Iliasis a väčšinu Denerie. Po mori viedlo mnoho dôležitých obchodných ciest medzi ľuďmi a elfami. Zo západnej strany patriacej démonickým vyslancom zasahuje do mora Iliasin polostrov, na ktorom sa nachádzajú prevažne vysoké skaliská a hory. Tento ostrov patrí trpaslíkom. Volajú ho Vol Dutherah. Pod zemou sa nachádza mnoho tajných chodieb, dolov a miest. Trpaslíci sú neutrálny národ a svoje suroviny a výrobky prevažne z ocele, železa, zlata a striebra poskytujú všetkým.

Ako sa ľudská rasa stále zdokonaľovala, ľudí sa zmocňovali zlé túžby. Túžili po bohatstve, sláve, moci a nebáli sa za to položiť vlastné životy. V túžbe za mágiou sa skrížili s inými druhmi. To a ešte skutočnosť, že vyslanci dlho nepoužívali Moc a tá začala pomaly miznúť spôsobilo, že ľudská sila začala prevládať nad elfskou. Našťastie u tých ktorí ju vedeli používať sa veľká moc prejavovala len zriedka, ale nanešťastie aj elfom začala ubúdať.

História sa opakovala a rasy začali upadať. V ľudských mysliach začalo prevažovať myslenie ako u tých v starom svete. Chamtivosť, zloba, žiarlivosť a túžba po moci zatemňovali ľudské mysle. Ale zásluhu na tom mali aj vyslanci. Po dlhých rokoch ničnerobenia zabudli na svoje poslanie a len pár starších poznalo skutočnú príčinu existencie neľudských rás. Následky nenechali na seba dlho čakať. Vzbury, povstania, vojny, práve v takejto dobe sa svet ocitol. Armády troch kráľovstiev-Lail, Mirenon a Deneria sa spojili a zaútočili na elfských obyvateľov spoločného kráľovstva Iliasis. Teraz vedú ozbrojené vpády na ďalšie mestá a jedinou nádejou na záchranu ríše je spojenie dobra, zla a veľkej moci na porážku ľudí....