Na začiatok trocha rekapitulácie. Agent K objavil Agenta J. Vychoval z neho správneho agenta agentúry, svojho nástupcu, a po desiatke rokov sa chcel konečne vrátiť k svojej milovanej manželke. Nič mu v tom nebránilo. Stačilo červené svetielko a vrátil sa do blaha svojej mladosti.

No čo čert nechcel. Jeho nástupca Agent J nezvláda prácu svojej Agentúry. Jediný, kto mumôže pomôcť, je starý dobrý K, ten však svoj pracovný pomer dávno ukončil. A tak musí Agent J musí použiť červené svetielko ešte raz ale v opačnej úlohe.

Dostane Agent K ešte jednu dávku, aby sa konečne nadobro vrátil k svojej manželke? To možno uvidíme v MiB2. Ale kedy?!