Osamelá rybárska dedinka, na ktorú v túto noc má zaútočiť drakostej so svojimi hordami, sa zdá byť čudnejšia, ako naša družina predpokladala. Podarí sa našej družine presvedčiť domácich obyvateľov, aby sa zúčastnili jej obrany? A čo skrýva jaskyňa pod ostrovom? Sú babizne pri ohníku ozaj čarodejnice? A je Ingol naozaj otrávený?