Po tom, čo sa George a Mitchell presťahujú do nového bytu, zistia, že nie sú sami. Je tu Annie. A Annie je duch. Ale to Georgea a Mitchella vôbec nevzrušuje, preťože jeden je vlkolak a ten druhý upír. Teraz už len stačí prežiť vo veľkomeste, ktoré ani k jednému z nich nie je milé.