Prešlo viac ako storočie po skončení prvej série. Galaxia je v napätí. Pomstychtivá kráľovna sa pokúša zničiť Impérium zvnútra. Hari, Gaal a Salvor zistia, že kolónia Mentaliksov so špeciálnymi schopnosťami hrozí zmeniť samotnú psychohistóriu. Zatiaľ čo Nadácia a Impérium smerujú proti sebe - bude ich osudom vzájomná vojna?