Po zničujúcej žabej vojne je celý svet v troskách a Ú. P. V. O môže operovať iba pod prísnym dohľadom Spojených národov. Kate sa snaží zaceliť pošramotené vzťahy v tíme, zatiaľ čo Abe vyráža na vlastnú päsť do kanadských lesov v snahe zneškodniť netvora, ktorý napáda obyvateľov neďalekého mestečka a...