Nathana Bedlamovi sa podarilo oslobodiť väčšinu ľudských čarodejníkov, ale boj proti dračím pánom sa nevyvíja dobre. Na každom rohu číha zrada a Nathan vie, že jedinou nádejou rebelov je zmocniť sa Penacles, mesta poznania. To však bude znamenať, že musí prinútiť Gryfa, aby si uvedomil moc, ktorá sa...