Odchod Damona a Stefana z Mystic Falls preruší ďalšia vražda. Logan sa vrátil do mesta ako upír a nevie sa krotiť. Zatiaľ, čo naň Damon poľuje sa Stefan udobrí s Elenou. Tá ale po zistení, že je dvojníčka Katherine odchádza rozrušená.
Damon premýšľa, kam sa vyberie, keď opustí Mystic Falls, no jeho a Stefanov odchod preruší návšteva šerifky Forbesovej, ktorá mu porozpráva o ďalšej vražde. Damon sa teda vydáva na lov po neznámom upírovi, ktorým je bývalý hlásateľ spravodajstva v lokálnej televízii, Logan. Ten sa pokúša dostať k Jenne, jeho expriateľke. Damon je pri strete s Loganom zranený drevenými strelami a sľubuje pomstu. Keď sa ale pri ďalšom stretnutí dozvie, že Logan pozná spôsob, ako Katherine opäť priviesť k životu, preto ho necháutiecť a dohodne sa s ním na stretnutí v noci. Tomu predíde ale Alaric, ktorý Logana zakolíkuje. Elena medzitým povie Stefanovi, že ho miluje, a on konečne nechá svoje bariéry padnúť, po čom skončia v posteli. Všetko vyzerá veľmi šťastne, no keď Stefan odíde priniesť Elene niečo na pitie, táto objaví fotografiu Katherine a je zhrozená zistením, že je jej dvojníčka. So slzami v očiach šoféruje domov, no na ceste sa jej prihodí nehoda, keď zrazí osobu stojacu naprostred cesty. S zhrozením v prevrátenom aute zisťuje, že je to ďalší upír.