Hikari v januári 2020 umiera v horách. Posledným dychom spomenie Jošikiho a žiada si niekoho... O šesť mesiacov neskôr Jošiki zisťuje, že Hikaru nie je sám sebou, ale bytosť, ktorá na seba zobrala jeho podobu. Na pomedzí šialenstva, túžby a smútku za svojím najlepším priateľom, sa rozhodne, že napriek tomu ho potrebuje. Zatiaľ v dedine niekto zavraždí starenu, ktorá predtým identifikovala Hikaru ako Nanuki-sama. Ostatní dedinčania začínajú šípiť, že niečo nie je v poriadku.