Scullyová vstúpi do Mulderovho bytu, kde si už svoju prácu robí skupinka detektívov a technikov. Detektív Rempulski sa Scullyovej predstaví a odhrnie plachtu z tela ležiaceho na zemi. Scullyová telo pozitívne identifikuje.

Neskôr Scullyová vypovedá pred komisiou FBI, ktorú zvolal sekčný šéf Scott Blevins. Prítomných informuje, ako ju pred štyrmi rokmi sekčný šéf Blevins pridelil na projekt známy ako Akty X. Keďže je doktorkou medicíny so vzdelaním v prírodných vedách, jej úlohou bolo poskytnúť analytický pohľad na prácu zvláštneho agenta Foxa Muldera, ktorého vyšetrovanie v oblasti paranormálnych javov bolo poháňané jeho osobným presvedčením, že jeho sestru uniesli mimozemšťania, keď mal 12 rokov. Scullyová tvrdí, že pred komisiu prišla, aby poukázala na neopodstatnenosť Mulderovej práce. "Na základe svojho vedeckého názoru som presvedčená," hovorí Scullyová, "že v priebehu týchto rokov sa Mulder stal obeťou. Obeťou svojich vlastných falošných nádejí a svojej viery v najväčšiu zo všetkých lží."

Pri pohľade späť do minulosti helikoptéra vysadí dvoch výskumníkov Arlinského a Babcocka vo výškovom tábore v horách. Sprevádzaní horským vodcom muži mieria do jaskyne vysoko v horách, kde výprava výskumníkov objavila takmer neporušené telo mimozemskej biologickej entity zamrznuté v ľade.

Zatiaľ sa v dome pani Scullyovej zhromaždí skupinka hostí na večeru. Medzi nimi Scullyová, jej brat Bill mladší a katolícky kňaz otec McCue. Scullyová si uvedomuje, že jej matka sem otca McCuea pozvala preto, aby sa so Scullyovou porozprával o viere teraz v čase, keď je jej zdravie priamo ohrozené rakovinou. Kňaz tvrdí, že viera ju môže posilniť, ale Scullyová hovorí, že si svoju rakovinu lieči a urobila všetky opatrenia. Teraz necíti potrebu vracať sa späť. Ich rozhovor preruší telefonát od Muldera, ktorý Scullyovej oznámi, že obdržal správu o objave v Kanade.

Mulder a Scullyová sa neskôr stretnú s Arlinským v Smithsonianovom inštitúte. Arlinsky tvrdí, že na základe vzoriek ľadu, ktoré sám odobral, je telo staré prinajmenej 200 rokov. Agentov žiada, aby mu pomohli s overením dôveryhodnosti tohto nálezu. Mulder a Arlinský teda letia naspäť do výškového tábora, ktorý však nájdu opustený. Na cestu sa teda vydajú sami, pričom nevedia, že v jaskyni všetkých výskumníkov postrieľal neznámy vrah. Mulder a Arlinský najprv objavia telo horského vodcu a potom aj telo Babcocka. V jaskyni v stene, v ktorej sa nachádzalo telo mimozemšťana, je teraz len prázdna diera. Mulder zisťuje, že Babcock je ešte stále nažive a ten im povie, že telo sa mu podarilo zakopať pod stan.

Zatiaľ Scullyová a Dr. Vitagliano podrobia analýze vzorky ľadu. Vzorka má mnoho sedimentačných vrstiev, čo značí, že s telom sa nehýbalo. Vitagliano navyše vnútri vzorky našiel nejaký bunkový materiál. Nevie však, či je rastlinný alebo živočíšny, preto mu Scullyová dovolí pokračovať v testoch. Keď sa neskôr vracia do laboratória, niekto tam na ňu zaútočí a zhodí ju zo schodov. Agentka Hedinová pomocou odtlačkov prstov na schodisku zisťuje, že Scullyovú zo schodov zhodil Michael Kritschgau, ktorý pracuje pre Pentagon. Scullyovej sa Kritschgaua podarí zadržať a zatkne ho. Kritschgau sa však obáva toho, že ho zabijú rovnakí ľudia, čo Scullyovej spôsobili rakovinu.

Mulder a Arlinský mimozemské telo prevezú do skladu, kde vykonajú dôkladnú pitvu. Mnohé nálezy nezodpovedajú ľudskej fyziológii a zdá sa, že telo je pravé. Mulderovi zavolá Scullyová a povie mu o Kritschgauovi. Mulder odchádza a vrah z hôr menom Ostelhoff zastrelí Arlinského aj Babcocka.

Mulder sa s Kritschgauom a Scullyovou stretne u seba doma. Kritschgau mu povie, že celá záležitosť s mimozemským telom je len podvod, ktorému mal Mulder uveriť. Kritschgau tvrdí, že telo bolo vytvorené z biomateriálov a do ľadu ho zamrazili v priebehu jedného roka. Mulder mal telo iba vidieť a uveriť klamstvu. Mulder Kritschgauovi neverí. V sklade však následne nájde telá Arlinského a Babcocka a telo je preč. Scullyová Mulderovi povie, že podľa Kritschgaua jej ľudia za celým sprisahaním spôsobili rakovinu len preto, aby Mulder uveril ich klamstvám a oni ho tak zviedli z cesty a využili vo svoj prospech. Mulder je týmto odhalením šokovaný.

Naspäť v prítomnosti Scullyová na stretnutí komisii oznamuje, že ráno jej zavolali od miestnej polície, ktorá ju žiadala o identifikáciu tela. Scullyová vedeniu FBI oznamuje, že Mulder umrel na následky strelného poranenia hlavy, ktoré si zavinil sám.

Pokračovanie nabudúce ...