V istom hostinci čašníci spievajúci "Veľa šťastia zdravia" pristúpia k stolu Muldera a Scullyovej. Scullyová je prekvapená tým, že Mulder si spomenul na jej narodeniny. Oslavu však preruší príchod Sharon Graffiovej, ktorá sa predstaví ako sestra Maxa Feniga (ktorého sme videli v prvej sérii v epizóde "Fallen Angel"). Asi pred dvoma hodinami došlo k leteckému nešťastiu neďaleko New Yorku. Zrútilo sa tam lietadlo, na palube ktorého sa nachádzal i Max Fenig. Pred tragédiou si Max želal, aby Sharon vyhľadala Muldera a Scullyovú v prípade, ak sa mu niečo stane. Agenti prichádzajú na stretnutie vyšetrovacieho tímu, ktorý má odhaliť príčinu tohto leteckého nešťastia. Operácii šéfuje muž menom Mike Millar, ktorý prítomným na páske pustí záznam poslednej konverzácie medzi Letom 549 a vežou letovej prevádzky. Ku koncu záznamu pilot lietadla spomenul, že ich niečo "zachytilo". Mulder preto považuje za reálnu možnosť, že Let 549 niekto zostrelil, no jeho postoj sa u skupiny vyšetrovateľov stretne so značným skepticizmom. Agentom je povolené pripojiť sa k vyšetrovaniu a pomáhajú v prehľadávaní miesta havárie, kde záchranári ešte stále pod troskami nachádzajú telá mŕtvych pasažierov. Mulder skontroluje čas na zničených hodinkách viacerých pasažierov a porovná ho s oficiálnym časom pádu lietadla a zisťuje rozdiel 9 minút. Opodiaľ od agentov zatiaľ jeden z vyšetrovateľov menom Garrett nájde telo ďalšieho mŕtveho pasažiera a prsty i tvár mŕtveho muža postrieka sprejom, ktorý sa správa ako kyselina a Garrett tak znemožní identifikáciu tela. Neďaleko od neho záchranári objavia telo pasažiera, ktorý ešte stále žije. Scullyová sa základe zbežnej ohliadky usúdi, že muž bol vystavený silnej radiácii a okamžite musí do nemocnice. Mulder Scullyovej prezradí, že si myslí, že Fenig ešte stále žije a z lietadla ho uniesli tak, že ho počas letu "vycucli" cez núdzový východ, no záchranári vzápätí medzi telami objavia i mŕtve telo Maxa Feniga. Agenti sa neskôr stretnú s Louisom Frishom, ktorý mal spolu s Armandom Gonzalesom v noci počas pádu lietadla službu na kontrolnej veži vojenskej leteckej základne. Louis im tvrdí, že on ani Gonzales s pilotmi lietadla nekomunikovali. Neskôr Louis nájde telo mŕtveho Gonzalesa. K veži prichádza skupinka ozbrojených mužov, no Louis sa pred nimi schová na streche veže. Medzičasom Sharon Graffiová zmizne zo svojej motelovej izby. Vyzerá to na únos. Louis Frish sa agentom prizná, že to on - nie kontrolór z veže letovej prevádzky - bol poslednou osobou, ktorá nadviazala spojenie s Letom 549. Louis tvrdí, že jeho veliaci dôstojník jemu i Gonzalesovi nariadil, aby o tom nikomu nehovorili a agentov oklamali. Obaja muži videli, ako do vzdušného letového priestoru Letu 549 vstúpilo ďalšie neznáme lietadlo. O malú chvíľu neskôr Let 549 dopadol na zem. Mulder si myslí, že v hre bolo i neznáme tretie lietadlo, ktoré radar nezachytil. Práve na toto lietadlo vypálila vojenská stíhačka, ktorá vstúpila do letového priestoru Letu 549. Výbuch bol taký silný, že jeho následkom spadlo nielen tretie neznáme lietadlo, ale i Let 549. Mulder však nevie vysvetliť to, prečo sa nenašlo miesto havárie tretieho lietadla. Keď agenti odvážajú Louisa preč, pustia sa za nimi dve neznáme autá. Mulder autom zamieri na pristávaciu dráhu pre lietadlá, kde sa práve chystá pristať lietadlo. Šliapne na plyn a autom sa prešmykne tesne popod pristávajúce lietadlo, no druhým autám sa to nepodarí a tak sa Mulder, Scullyová i Louis zbavia svojich prenasledovateľov. Zatiaľ nad miestom pádu Letu 549 Mike Millar uvidí vznášať sa UFO. Po jeho odlete Mike neďaleko nájde Sharon Graffiovú. V hostinci Scullyová spolu s Louisom čakajú na príchod mužov, ktorí Louisovi zabezpečia federálnu ochranu. Prichádza však Garrett a vytiahne zbraň. Scullyová urobí to isté. Garrett vystrelí prvý a zasiahne agenta Pendrella, ktorý bol zhodou okolností v hostinci tiež a v neznalosti situácie sa postavil medzi Scullyovú a Garretta. Potom vystrelí i Scullyová a zasiahne Garretta do nohy. Po preskúmaní mapy si Mulder uvedomí, že druhé neidentifikované lietadlo spadlo do neďalekého jazera. S pomocou miestneho muža zoženie potápačskú výstroj a ponorí sa do tmavých vôd jazera na mieste, kde muž už dlhšie pozoroval priebeh neznámej záchrannej akcie. Zostúpi až ku dnu, kde objaví vrak mimozemského plavidla s telom šedého mimozemšťana vnútri. Zrazu celý priestor pod vodou ožiari jasné svetlo prichádzajúce z hladiny. Mulder si pred stále oslepujúcejšou žiarou zakryje oči.

Pokračovanie nabudúce ...