V rušnej reštaurácii rýchleho občerstvenia v Arlingtone vo Virgínii rozhnevaný muž Galen vytiahne zbraň a začne strieľať po zákazníkoch. Medzičasom príde polícia a policajnému ostreľovačovi sa podarí Galena zasiahnuť do hrude. Z davu pomaly vystúpi pokojný muž a priloží svoju otvorenú dlaň na Galenovu ranu, čím sa mu rana hneď zahojí.

Mulderovi ani Scullyovej sa po príchode na scénu nedarí od záchranárov ani svedkov získať presný opis toho, čo sa v reštaurácii stalo. Nevedia si vysvetliť to, že všetci zákazníci, ktorí boli zasiahnutí guľkami z Galenovej zbrane, sú teraz v poriadku. Navyše muž, ktorý ich vraj vyliečil, bez stopy zmizol. Zatiaľ v letnom dome Mulderovcov na Rhode Islande sa pani Mulderová stretáva s Mužom s cigaretou. Začnú sa pre niečo hádať. Zanedlho Skinner informuje Muldera o tom, že jeho matku vo vážnom stave previezli do nemocnice. Sprevádzaný Scullyovou sa Mulder ponáhľa za matkou. Zo svojej postele pani Mulderová svojho syna požiada o pero. Potom na kus papiera napíše slovo "dlaň".

Agenti sa následne vrátia do Washingtonu, kde si pozrú nezostrihaný videozáznam po streľbe v reštaurácii. Prezerajúc si pásku záber po zábere agenti zisťujú, že muž, ktorý mal ľudí vyliečiť, naozaj zmizol bez stopy. Medzičasom Muž s cigaretou a jeho muži polapia tajomného liečiteľa v jeho práci na úrade. Takmer súbežne s touto udalosťou Scullyová na chodbe v Ústredí FBI zastaví muža, ktorý vyzerá presne ako liečiteľ. Muž menom Jeremiáš Smith tvrdí, že sa prišiel prihlásiť potom, ako počul, že sa o ňom hovorí v správach. Smitha vypočúva Skinner a potom sa ho rozhodne prepustiť.

Mulder sa vrátil do letného domu, kde sa stretáva s Pánom X. Ten mu ukáže fotografie Mulderovej matky a Muža s cigaretou, ako sa spolu hádajú. Pán X trvá na tom, že netuší, prečo sa mohli hádať. Neskôr večer v dome Mulder na odkaze prepíše písmená slova "dlaň" (po anglicky "palm"), aby vytvorili slovo "lampa" (po anglicky "lamp"). Následne Mulder o stenu rozbije jednu z keramických lámp v dome a nájde v nej ukrytú mimozemskú dýku, ktorú používa mimozemský lovec.

Pravého Jeremiáša Smitha, ktorého zadržal Muž s cigaretou, zatvoria do väzenskej cely a tam ho vypočúva Muž s cigaretou. Počas rozhovoru o nastávajúcej kolonizácii Smith zmení svoju podobu na Muža z Pentagónu a Mulderovho otca, ktorých oboch dal Muž s cigaretou zabiť. Je vidieť, že Muža s cigaretou to vyviedlo z rovnováhy. Smith Mužovi s cigaretou povie, že umiera na rakovinu pľúc a keby ho prepustil, Smith mu výmenou za slobodu môže zachrániť život.

Zatiaľ Mulder a Scullyová vystopujú druhého Smitha až na úrad. Smith sa však dá na útek a stratí sa v dave. Vonku vidíme, že za druhého Smitha sa v skutočnosti maskoval mimozemský lovec. Teraz vstúpi do cely, v ktorej Muž s cigaretou držal Jeremiáša Smitha, ale cela je už prázdna.

V nemocnici doktor Mulderovi oznámi, že stav jeho matky je vážnejší ako pôvodne mysleli. Utrápený Mulder sa v nemocnici stretáva s Mužom s cigaretou. Ten Mulderovi, ktorý naňho vytiahne zbraň, tvrdí, že vie, kde Mulder nájde svoju sestru. Mulder mu povie, že získal to, čo Muž s cigaretou hľadá. Muž s cigaretou od neho však nič nechce. Mimozemskú zbraň sa od Muldera násilím pokúsi získať Pán X, ale nepodarí sa mu to.

Zatiaľ neohlásený do Scullyovej bytu, ktorá medzičasom zistila, že v štátnych službách pracuje hneď niekoľko identických Jeremiášov Smithov, prichádza pôvodný Jeremiáš Smith potom, ako ho Muž s cigaretou prepustil. Spolu mieria do továrne, kde sa s nimi v tajnosti chce stretnúť Mulder a požiadať Jeremiáša o to, aby vyliečil jeho matku. Na scénu však prichádza aj mimozemský lovec s pripravenou mimozemskou dýkou v ruke. Mulder si pripraví svoju dýku.

Pokračovanie nabudúce ...