V New York City muž menom Alfred Fellig sleduje ženu, ktorá doručuje poštu. Sleduje ju až do výťahu, ktorý je plný ľudí. Nastúpi do výťahu, potom o poschodie nižšie vystúpi a behom sa pustí dolu schodmi. Práve v tej chvíli nastane porucha a výťah začne voľným pádom padať dolu k zemi. Fellig zíde dolu, vytiahne fotoaparát a fotografuje mŕtve telá ---

Kersh na prípad pridelí Scullyovú spolu s mladým neskúseným agentom Paytonom Ritterom. Ritter hovorí, že našiel fotografa, ktorý vyfotil miesto činu hodinu predtým, ako bol prípad oficiálne zahlásený polícii. Stalo sa to vo viacerých prípadoch a preto Ritter verí, že za samotné zločiny môže byť zodpovedný policajný fotograf, ktorý fotografie vyfotografoval - Alfred Fellig. Mulder, ktorého Kersh na prípad nepridelil závidí Scullyovej to, že má možnosť opäť pracovať na Aktoch X. Scullyová jednoznačne zamietne možnosť, že ide o Akty X a spolu s Ritterom odlietajú do New Yorku.

Obaja zisťujú, že Fellig fotí miesta činu už mnoho rokov. Keď sa o ňom snažia zistiť najnovšie informácie, zisťujú, že posledný spis o Felligovi je datovaný rokom 1964, teda ide o pomerne starú zložku. Scullyová a Ritter si nemôžu nepovšimnúť fakt, že Fellig vyzerá rovnako ako v roku 1964, na jeho tvári nevidieť nijaký náznak zostarnutia. V tú noc je Fellig svedkom ďalšej vraždy. Vyfotografuje ju. Páchateľ však Felliga chytí, niekoľkokrát ho bodne a utečie. Najprv vidíme nehybného Felliga ležať na zemi, no vzápätí sa jeho ruka pohne a Fellig si vytiahne nôž z chrbátu, vstane a utečie, akoby sa nič nestalo.

Polícia nájde Felligove odtlačky prstov na noži, ktorý bol použitý ako vražedná zbraň. Scullyová vypočúva Felliga. Fellig namieta, že páchateľ ho na mieste činu poranil. Ukáže Scullyovej zranenie, ktorým je však len nepatrný škrabanec (vôbec nevyzerá na to, že ho spôsobil nôž zabodnutý do tela). Mulder zadrží predbežnú správu o prípade, ktorú Ritter zaslal Kershovi a ponúkne sa, že pre Scullyovú prekontroluje Felligovu minulosť. Zatiaľ Ritter sleduje Felligov byt. Prichádza Scullyová a vystrieda ho. Po Ritterovom odchode Scullyová pochopí, že Fellig o nej vie. Preto zazvoní pri jeho dverách. Fellig súhlasí, že jej všetko vysvetlí a "pozve" ju na nočnú jazdu mestom. Hodinu teda krúžia po meste a Scullyová začne mať pochybnosti o zmysle tohto výletu. Fellig však uvidí prostitútku a povie Scullyovej, že žena čoskoro umrie, ale nevie ako. K prostitútke sa priblíži vysoký muž a začne ju otravovať. Scullyová opustí auto a muža pre istotu zatkne. Prostitútka sa však vyľaká a vbehne pod kolesá kamiónu a umiera. Scullyová sa otočí k Felligovi a stihne zazrieť iba jeho vzďaľujúce sa auto.

Ritter Felligovi neverí a Scullyovú obviní z marenia vyšetrovania. Mulder Scullyovej telefonicky oznamuje, že našiel niekoľko odtlačkov prstov Felliga datujúcich sa do obdobia pred 149 rokmi. Scullyová sa vracia do Felligovho domu a obviní ho z účasti na nedávnych úmriach. Fellig jej povie, že i keď chce, nemôže zomrieť. Snaží sa dostihnúť Smrť a pozrieť sa jej do tváre. Snaží sa vyfotografovať Smrť, prísť na jej podstatu. Má možnosť zistiť to, čo iní nemôžu. Hovorí, že počas svojho života už videl umrieť príliš mnoho ľudí. Sám sa snažil umrieť, mnohokrát sa pokúsil o samovraždu, ale jednoducho umrieť mu nie je súdené. Scullyová si povšimne jednu z Felligových fotiek z roku 1929 s menom Lewis Brady. Volá Mulderovi, aby jej overil toto meno. Mulder nájde dôkazy, že Lewis bol vlastne Felligom a že bol obvinený zo zavinenia úmrtí niekoľkých ľudí. Fellig sa pozrie na Scullyovú a vidí ju čiernobielo. To znamená, že Smrť je blízko ---

Mulder sa nemôže dovolať Scullyovej, preto volá Ritterovi a nasmeruje ho do Felligovho bytu. Scullyová pochopí, na čo Fellig myslí. Vytiahne putá a pripúta ho o stôl. Naraz sa do bytu vrúti Ritter a vystrelí na Felliga. Guľka však zraní aj Scullyovú. Obaja padnú na zem --- a Fellig Scullyovej povie, aby zatvorila oči a nepozrela sa Smrti do tváre. Pozrie sa na Scullyovú a vidí ju opäť vo farbách života. Jeho posledný pohľad však smeruje do tváre Smrti a umiera.

O týždeň neskôr Mulder navštívi Scullyovú v nemocnici. Koronerova správa hovorí, že Fellig umrel na následky strelného poranenia. Mulder povie Scullyovej, že si nemyslí, že by Fellig vôbec niekedy umrel prirodzenou smrťou. Toto pre neho bola jediná možnosť ako sa vyslobodiť z nočnej mory, ktorá sa nazýva nesmrteľnosť.