Krajine vládne Modrá kráľovná, ktorá odmieta predať trón kráľovi Kirithovi Kirinovi. Mladý chlapec, Jessex, vstupuje do služieb právoplatného kráľa, aby sa stal jedným z najsilnejších mágov a zároveň našiel lásku a priateľstvo k dedičovi kráľovskej koruny.