Píše sa rok 2946 Tretieho veku a kraje na východ od Hmlistých hôr sa po páde Smauga pred piatimi rokmi prebudili znovu k životu. Po cestách drkocú obchodnícke vozy, poslovia prinášajú správy z ďalekých zemí a kde-tu sa nájdu aj skupinky osôb, ktoré chcú zanechať otlačok v dejinách vekov – bežní ľudi...