Nová USS Enterprise a jej posádka sa vydáva tam, kam nikdy predtým ľudská noha nevkročila. Na svojej prvej misii majú za úlohu objasniť tajomstvo postavenia stanice Farpoint, ktorá sa nachádza na Denebe IV. Zatiaľ čo sa snažia uzavrieť čo najprijatelnejšiu zmluvu, na základe ktorej bude môcť Hviezdna flotila využívať túto stanicu, kapitán Picard a jeho posádka sa pokúšajú dozvedieť od domácich obyvateľov Bandiov, ako stanicu postavili.

Na ceste na Farpoint sa posádka Enterprise prvý raz stretne s entitou Q. Neznáma a mocná bytosť odsúdi ľudskú rasu ako barbarov a vyzve posádku Enterprise, aby ho presvedčili o opaku. Ak Picard nebude dostatočne presvedčivý odsúdi všetkých na smrť.

Picard sa pokúša brániť seba i ľudstvo tým, že tvrdí, že na rozdiel od Q, sa ľudia naučili neposudzovať veci, ktorým nerozumejú. Q tvrdí, že pozná ľudstvo dosť dobre. Opustí Enterprise v záblesku, tvrdiac, že sa musí pripraviť.

Po oddelení tanierovej sekcie Enterprise, aby boli chránené rodiny a deti, zostáva Picard vzadu s bojovou sekciou, aby sa bránil proti Q. Naraz sa loď začne chvieť rovnako ako keď sa Q objavil prvý raz, oobjaví sa záblesk a Picard, Data, Troi a Tasha sa ocitnú pred súdom 21. storočia. Keď zriadenec osloví sudcu, posádka s hrôzou zistí, že stojí pred trónom na ktorom sedí Q.