Za povzbudivej podpory od skupinky zvedavcov z okolia si stredoškoláci 'Veliteľ Žmurko' a 'Kapitán Vyzývateľ' na videopásku nechávajú nahrávať rôzne svoje krkolomné kúsky pre televíznu šou 'Blupáčisko'. Kapitán Vyzývateľ (vlastným menom Bill Kizzler) si na hlavu nasadí ochrannú helmu a Veliteľ Žmurko (vlastným menom David Winkle) ho ostreľuje baseballovými loptičkami. Jediná z okolia, komu sa to nepozdáva je Billova priateľka Natalie Gordonová. Radosť však nebadať ani z tváre ďalšieho zo zvedavcov, Dylana Lokensgarda. Kapitán Vyzývateľ je hlavným aktérom i druhého výstupu, kedy sa posadí dovnútra prenosnej toalety, ktorú následne veľkou rýchlosťou cez parkovisko potiahne auto. Auto zabrzdí a Kapitán Vyzývateľ sa spolu s toaletou prevalia cez zábradlie. Kapitán sa bez ujmy na zdraví vynorí z toalety a dav ľudí je nadšený. Natalie sleduje len s nevôľou. Mladíci sa potom pripravia na tretí kúsok, pri ktorom sa má Kapitán Vyzývateľ pustiť v nákupnom vozíčku dolu kopcom na rampu, ktorou preplachtí ponad Natalie, ktorá čaká dolu pod kopcom. Zábava však nevyjde tak ako to všetci očakávali a Kapitán Vyzývateľ stratí kontrolu nad pohybom vozíčka a vypadne z neho von. Natalie a Žmurko sú zdesení pohľadom na jeho preliačenú hlavu, ktorú chránila neporušená helma.

Do Ocean City v New Jersey, kde sa to všetko odohralo prichádzajú Doggett s Reyesovou. Miestny ohliadač Dr. Fountain si ich pomoc vyžiadal preto, lebo sa mu nepodarilo objasniť príčinu Billovej smrti a jeho rodina rozpútala trestné stíhanie. V pitevni si Reyesová všimne, že mŕtvole sa chvejú zatvorené očné viečka. Keď ich klieštikmi otvorí z prázdnych očných jamiek vyletí niekoľko múch. Agenti okamžite privolajú Scullyovú a sú zvedaví na jej názor. Scullyová usúdi, že ak by Billovi muchy vyžrali vnútro hlavy mohlo to spôsobiť jej preliačenie. Helma v skutočnosti jeho hlavu len chránila pre ďalším úrazom. Zároveň však dodá, že nejestvujú muchy, ktoré by sa správali takto agresívne. Toto jej vyhlásenie však ihneď zamietne entomológ Dr. Rocky Bronzino, ktorý sa medzičasom objavil vo dverách do pitevne. Agentov informuje, že v Austrálii a na Novom Zélande lietajú druhy múch, ktoré patria medzi veľmi agresívne druhy hmyzu. Problém je však v tom, že Billa zjavne zabili obyčajné muchy domáce. Reyesová namieta, že Billovu smrť nevyšetrujú ako útok hmyzu, ale ako vraždu. Doggett súhlasí s tým, že do helmy, ktorú mal Bill na hlave mohol niekto tajne naniesť feromón, ktorý muchy prilákal.

V strednej škole v neďalekom Manahawkine zatiaľ Natalie úmrtím svojho priateľa sedí zronená nad svojím obedom. Sleduje ju samotár Dylan a vidí ako k Natalie s kamerou v ruke pristúpi David. Na video chce zachytiť jej prehlásenie pre epizódu "Hlupáčiska" venovanú pamiatke Kapitána Vyzývateľa, no Natalie odmietne, obviňujúc ho z toho, že to on Billa naviedol k tomu, aby vyvádzal toľko hlúpostí. Na stranu Natalie sa postaví i Dylan, ktorý od Davida chce, aby Natalie nechal na pokoji. David sa mu vyhráža a Dylanovi na hlavu naservíruje porciu jedla. Všetko to vidí riaditeľka školy, ktorá je Dylanovou matkou a Davida si zavolá k sebe do riaditeľne. Tam už naňho čakajú Doggett a Reyesová, ktorí si pozreli videozáznam toho ako Bill prišiel o život a myslia si, že David svojho priateľa mohol zabiť jednoducho preto, aby natočený materiál mohol predať televízii, o čo sa už aj pokúsil. Takéto tvrdenie David odmieta a z ničoho nič vstane a razantne sa škriabe na chrbáte. Doggett a Reyesová mu vyhrnú tričko a vidia, že vzadu na chrbáte má David červenými krvavými štípancami vyštípané slovo "Hlupáčisko".

Dylan sa neskôr vráti domov. Chce sa s ním rozprávať jeho matka, no Dylan ju ignoruje a odchádza do svojej izby, kde si zapne hudbu a túžobne sa zahľadí na fotku Natalie. Keď zatvorí svoje oči na okno do jeho izby si nasadajú desiatky múch.

Nasledujúce ráno Scullyová pod mikroskopom študuje jednu z múch, ktoré vyleteli z Billovej hlavy a Dr. Bronzino jej oznámi, že muchy, ktoré Billovi obžrali jeho mozog boli zhodou okolností všetko samičky. Tomuto sa Scullyová veľmi začuduje a usúdi, že to značí, že pre nevysvetliteľný útok možno existuje biologické vysvetlenie. Dovnútra vstúpia Doggett s Reyesovou a Scullyová a Bronzino sa od nich dozvedia, že Davida na jeho chrbáte poštípali vši. Tým pádom sa podľa Reyesovej naskytá podozrenie, že hmyz mohol niekto ovládať. Agenti sa rozhodnú vypočuť Dylana, ktorý bol všade tam, kde vyvádzal Kapitán Vyzývateľ a David ho ponižoval tesne predtým ako ho poštípali vši.

Dylan z okna svojej izby uvidí Natalie. Cez okno vyskočí von, aby bežal za ňou, no zastaví ho jeho matka, ktorá ho varuje, aby od nej dal ruky preč. Vraví mu, že jeho telo teraz prechádza množstvom zmien, ale Dylan ju nepočúva a odchádza do školy. Scullyová a Dr. Bronzino zatiaľ prichádzajú na miesto úmrtia Kapitána Vyzývateľa. Bronzino má poruke prístroj, ktorý detekuje prítomnosť feromónov. Je si istý tým, že rojenie hmyzu vyvolali práve feromóny. Tvrdí, že keď hmyz niečo priťahuje tak ho nič nezastaví, pričom sa otvorene pokúsi zaflirtovať si so Scullyovou, ale ona nemá záujem. Prístroj zrazu niečo zachytí, no Bronzino ani Scullyová netušia, že alarm spustil Dylan, ktorý okolo nich v jednu chvíľu prešiel na bicykli. Natalie sa v škole Dylanovi spravedlní za Davidovo nevhodné správanie. Povie mu, že bola uňho doma, ale jeho matka jej tvrdila, že mu nie je dobre. Obaja si zaspomínajú na detstvo, ktoré prežili spolu. Natalie však zneistie a odkráča preč. K Dylanovi pristúpia Doggett s Reyesovou a v riaditeľni ho vypočujú. Ukážu mu natočený videozáznam pre šou "Hlupáčisko" a Dylan sa od nervozity začne potiť. Doggett mu ponúkne papierovú vreckovku. Do riaditeľne prichádza Dylanova matka a proti takémuto ich postupu má námietky. Vidíme, že na strop riaditeľne si jedna za druhou začnú sadať muchy. Doggett a Reyesová sa chvíľu rozprávajú s riaditeľkou a keď sa opäť obrátia k Dylanovi ten je celý pokrytý muchami.

Pracovníci špeciálneho tímu neskôr celú školu evakuujú, ale muchy sú preč. Dylan je v poriadku, bez štípancov na tele. Reyesová verí tomu, že Dylan celý útok nastrojil tak, aby to vyzeralo že je obeťou a nie páchateľom. Dr. Bronzino testom podrobí vreckovku, ktorou si Dylan z tváre zotieral pot a zisťuje, že chlapec v skutočnosti namiesto klasického potu vylučuje hmyzí feromón. I keď jej nikto neverí Reyesová si myslí, že Dylan nielen hmyz priťahuje, ale ho i využíva k tomu, aby napadol každého, kto by mohol ublížiť Natalie. Natalie sa neskôr v noci oknom Dylanovi vyšplhá do jeho izby. Nebola uňho už od štvrtej triedy. Ospravedlní sa mu za to, že počas posledných rokov si ho veľmi nevšímala a až teraz si uvedomuje ako veľmi ju priťahuje. Tiež mu povie ako jej je ľúto toho, že jeho otec je už roky nezvestný. Dylan je nadšený, že dievča jeho snov mu otvorilo svoje srdce. Pobozkajú sa, ale ona sa od neho odtiahne v momente, keď jej jeho jazyk poraní jej pery. Natalie sa rozruší a v slzách rýchlo utečie preč predtým ako jej to Dylan môže vysvetliť. Dylan teda beží za ňou až von na ulicu, kde za ním zastaví auto, z ktorého vystúpia David a jeho priatelia. Schmatnú Dylana a vtlačia ho do auta. Pýtajú sa ho ako zabil Billa. Dylan im nahnevane odvrkne, že stačí, keď len otvorí svoje ústa a keď tak urobí chalani uvidia jeho ohyzdný jazyk. Šofér na chvíľu nedáva pozor a havaruje a auto sa predtým ako sa zastaví prevráti na strechu.

Keď k havarovanému autu prichádzajú Doggett a Reyesová David a jeho kamaráti sú ešte stále vnútri, obalení hustou pavučinou. David agentom povie, že za to môže Dylan, ktorý medzitým utiekol. Scullyová a Dr. Bronzino prichádzajú vypočuť Dylana, no dom, v ktorom býva nájdu prázdny, i keď vchodové dvere sú otvorené. Bronzinov prístroj ukazuje vysokú koncentráciu feromónov. Scullyová odchádza za Doggettom na miesto autonehody a Bronzina v dome nechá samého. Reyesová odchádza domov za Natalie, ktorá sa v žiali schovala do svojej izby. Reyesová sa ju snaží presvedčiť, aby si pohovorila s Dylanom a presvedčila ho, aby ostatných nechal na pokoji. V Natalinej izbe však už čaká Dylan. Brozino zatiaľ v dome Lokensgardovcov vystúpil až hore na povalu, kde ho prekvapí Dylanova matka a napadne ho. Keď sa neskôr Dylan vráti domov s Natalie po svojom boku matka s tým nesúhlasí. Dylana na druhú stranu trápi to, že matka mu neustále opakuje, že nie je taký ako ostatní a nikdy ani nebude, s čím sa Dylan nie a nie zmieriť.

Doggett Reyesovú u Natalie doma nájde zamotanú do hrubej pavučiny. Keď ju vyslobodí Reyesová mu povie, že Natalie s Dylanom odišli k Dylanovi domov, kam už mieri Scullyová potom ako stratila telefonické spojenie s Bronzinom. Vnútri na gauči nájde rozrušenú Natalie a opatrne s pripravenou zbraňou vystúpi hore na povalu. Pomocou baterky tam nájde veľký kokón, z ktorého počuť hlas Dr. Bronzina. Scullyová ho vyslobodí a dá mu umelé dýchanie, nevediac o tom, že Bronzino dočasnú stratu vnímania len predstiera. Vzápätí so záchranármi dorazia i Doggett s Reyesovou. Dylan a jeho matka sú preč.

Na povale je nájdený i ďalší obrovský kokón, v ktorom sú uväznené štyri ďalšie mŕtvoly, pričom jednou z nich je i Dylanov roky nezvestný otec. Dylanova matka svojho manžela zabila preto, lebo nebol takým ako ona či Dylan -- ani človek ani hmyz, ale niečo medzi tým. A naopak, i keď sa Dylan z lásky k Natalie snažil byť takým ako jeho kamaráti nemohol za to, že od prírody bol iným ako ostatní.

Keď neskôr Natalie leží vo svojej izbe jej pozornosť pritiahne svetlo na nočnej oblohe. Podíde k oknu a vonku uvidí roj svetlušiek, ktorých svetielka vyformujú slová "Ľubim ťa".