Tallahassee, Florida. Vdova po mŕtvom agentovi FBI na dôchodku prijíma kondolencie od rodinných príslušníkov a priateľov potom, ako jej manžel spáchal samovraždu. Predstaví sa jej i šedovlasý muž pán Johnson, ktorý hovorí, že istý čas spolupracoval s jej manželom. Po odchode smútiacich sa pán Johnson vracia k rakve, otvorí ju, dá si dolu svoje sako, viazanku i košeľu. Potom zoblečie sako, viazanku a košeľu i z mŕtveho muža v rakve, pričom potichu šepká verš z kresťanskej modlitebnej Knihy mŕtvych. Potom do ruky mŕtveho muža umiestni mobilný telefón a prst muža pritlačí na tlačidlo "Pošli". O osem dní neskôr, 29. decembra 1999 pán Johnson čaká nablízku, keď vtom jeho mobilný telefón začne zvoniť. Zoberie lopatu, vystúpi z auta a smeruje k čerstvo zakopanému hrobu.

Na druhý deň 30. decembra 1999 ráno prichádza na miesto činu Scullyová. Okolo je už kopa policajtov spolu s Mulderom, ktorý si medzitým prezrel okolie i vnútro prázdneho hrobu bývalého agenta FBI. Scullyovej sa prihovorí riaditeľ pohrebného ústavu a tvrdí, že vie, že mŕtvy bol bývalým agentom FBI, ale nepozdávajú sa mu chýry, že pod zem pochoval živého človeka. Mulder ukáže Scullyovej prázdnu poškriabanú rakvu a vysvetľuje, že na povrchu rakvy a po okolí sa našli odtlačky prstov mŕtveho muža. Scullyová si myslí, že prázdny hrob je prácou vykrádačov hrobov. Mulder si všimne, že okolo hrobu sa na zemi nachádza kruh krvi. V Ústredí FBI vo Washingtone sa Mulder a Scullyová zúčastnia stretnutia v Skinnerovej kancelárii týkajúceho sa prípadu, ktorý vyšetrujú. Mulder si myslí, že ide o nekromantiu, formu čiernej mágie, ktorej stúpenci sa snažia oživiť mŕtvych, aby im slúžili v ich prospech. Skupinke skeptických agentov ukáže fotografiu z miesta činu, na ktorej je vidieť kruh krvi okolo hrobu. Krv priťahuje duše mŕtvych, zatiaľ čo kruh symbolizuje nekromanovu silu a zároveň ho i chráni. Nekroman podľa Muldera taktiež nosí oblečenie mŕtvych, ktorých priviedol naspäť na tento svet, aby sa medzi nimi vytvorilo puto. Po stretnutí Skinner Mulderovi a Scullyovej ukáže obrázok, ktorý zobrazuje ouroboros - hada, ktorý požiera svoj vlastný chvost - ktorý je symbolom večnosti a zároveň symbolom tajomnej skupiny Milénium. Mulder a Scullyová vedia o tom, že členmi skupiny, ktorá sa údajne nedávno rozpadla boli i bývalí agenti FBI. Mulder vie, že skupina sa priamo zaujímala o proroctvá týkajúce sa konca sveta s príchodom nového milénia. Skinner agentom povie, že v nedávnej dobe boli v krátkom čase po sebe zneuctené tri hroby bývalých agentov FBI, ktorí všetci spáchali samovraždy a boli spojení so skupinou Milénium. Mulder a Scullyová preto v psychiatrickej liečebni navštívia agenta FBI na dôchodku Franka Blacka, ktorý bol tiež so skupinou Milénium spojený a sám sa rozhodol pre 30-dennú nemocničnú hospitalizáciu. Mulder tvrdí, že Franka pozná, lebo pracoval v oddelení násilných trestných činov ešte predtým, ako tam Mulder nastúpil. Ďalej informuje Scullyovú, že Frank robil pre skupinu Milénium konzultanta, ale nakoniec sa to všetko zmenilo a bol to práve on, kto kvôli zániku skupiny obetoval svoju kariéru i reputáciu. Keď vstúpia do jeho izby, agenti Frankovi povedia, že sa im nepodarilo nájsť o skupine Milénium žiadne presné informácie. Frank pripustí, že štyroch mŕtvych mužov poznal, ale odmieta agentom pomôcť, lebo v liečebni je preto, aby uviedol svoj život naspäť do normálnych koľají a preto sa do tohto prípadu nechce zapliesť. Mulder poznamená, že pozajtra, 1. januára 2000 je pre skupinu veľmi významný dátum a že nemajú veľa času. Frank im však odmieta pomôcť a žije si len vo svojom svete.

V tú noc si pán Johnson na ceste mení pneumatiku na aute. Pristaví sa policajný dôstojník, ktorý mu ponúkne pomoc. Dôstojník však začne byť podozrievavý, začne prehľadávať vozidlo a je zabitý živým mŕtvym agentom FBI, ktorý po celý čas ležal v kufri auta pána Johnsona. Pán Johnson sa pred útokom zombíka chráni tak, že okolo seba na zem nasype soľ.

Na druhé ráno 31. decembra 1999 je nájdené opustené auto nezvestného policajného dôstojníka. Neďaleko na zemi bol nájdený kruh soli, taký veľký, aby sa doň zmestil jeden človek. Mulder tvrdí, že ide o ochranný kruh, ktorý mal chrániť osobu vnútri. Scullyová nerozumie, pred čím sa chcela osoba stojaca vnútri kruhu chrániť. Zatiaľ policajní dôstojníci prehľadávajúci okolie nájdu telo mŕtveho kolegu. Mŕtvy policajt má ústa plné soli a trčí mu z nich malý kúsok papiera s veršom 18 z kapitoly 1 z Knihy zjavenia: "Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia." Mulder a Scullyová opäť žiadajú o pomoc Franka Blacka, lebo si uvedomili, že pri predchádzajúcom stretnutí ani netušili, že im dal stopu týkajúcu sa práve tohto veršu z Biblie. Scullyová Frankovi povie, že chápe, že sa bojí straty svojej dcérky Jordan, lebo si na ňu robia nárok i rodičia jeho mŕtvej manželky Catherine. Frank pripúšťa, že mnohí ľudia si mysleli, že Frank bol posadnutý konšpiráciami a koncom sveta a že práca preňho znamenala viac ako jeho dcérka. Tvrdí, že mali pravdu. Mulder pochopí, že práve preto sa Frank rozhodol pre odchod na dôchodok. So skupinou Milénium skončil. Mulder však zároveň chápe i to, že Frank chce pomôcť, keď im už i pri ich prvej konverzácii poskytol kľúč. Presvedčí Franka, že on a Scullyová potrebujú jeho pomoc. Frank sa rozhovorí o Knihe zjavenia a tvrdí, že štyria teraz mŕtvi členovia skupiny verili v nadchádzajúci koniec sveta a taktiež v to, že ak ten koniec má nadísť, treba priložiť ruku k dielu. Frank súhlasí so Scullyovej poznámkou, že práve preto spáchali samovraždu a zároveň tvrdí, že sami seba chápali ako štyroch jazdcov na koňoch, spomínaných v Knihe zjavenia s príchodom Armageddonu. Verili, že ak má nastať koniec, musí sa tak stať na úsvite nového milénia. Nekroman, ktorého agenti hľadajú ich vykopal preto, lebo oni sami ho o to pred smrťou požiadali. Frank nekromana opíše ako nenápadného nábožensky založeného muža a taktiež agentom dá približný popis miesta, na ktorom sa môže zdržiavať. S Frankovou pomocou si Scullyová uvedomuje, že nekroman sa vráti k telu mŕtveho policajného dôstojníka. To, že dôstojník mal plné ústa soli znamená, že nekroman chcel, aby dôstojník zostal mŕtvy. Teraz sa musí uistiť, že bude tak, ako pôvodne plánoval. Mulder žiada Scullyovú, aby zaistila, že nikto nevyberie zvyšky soli z úst mŕtveho policajta. Scullyová je čo sa týka nadchádzajúceho konca sveta pochybovačná, pravdivo tvrdí, že nové milénium nastane až príchodom roku 2001. Mulder to vie tiež, ale tvrdí, že nikto nemá rád takéto matematické chytáčiky. Spolu s Mulderom sa však zhodnú na tom, že Frankov profil sedí, preto Scullyová volá koronerke, ktorá práve odstránila soľ z úst mŕtveho policajta. Keď sa koronerka chystá zodvihnúť telefón, predtým mŕtvy policajný dôstojník vstane a napadne ju. Scullyová sa ponáhľa do márnice a nájde koronerku nepekne poranenú. Policajt napadne i Scullyovú. Prichádza pán Johnson, ktorý zabije živého mŕtveho policajta tak, že ho zbraňou strelí do hlavy. Scullyová z toho vyviazne len s pár škrabancami na krku. Prichádza Skinner a Scullyová mu tvrdí, že na mŕtveho muža vypálila zo zbrane, ale guľky nemali žiadny účinok.

Mulderovi sa zatiaľ podľa Frankovho opisu podarilo zostaviť zoznam podozrivých a teraz kontroluje jednotlivé adresy. Snaží sa dovolať Scullyovej, ale jeho mobilnému telefónu chýba signál. Prichádza k domu, ktorý je celý obkolesený vysokým plotom. Prehľadá odpad a nájde skoro prázdnu krabicu od soli. Zvyšnú soľ si vysype do vrecka, preskočí cez plot a vstúpi do domu. Tam ho v pivnici napadnú štyria živí mŕtvi agenti FBI, jeden z nich mu bolestivo poraní jeho rameno. Mulder jedného zo živých mŕtvych strelí do hlavy a dá sa na útek hore schodmi, ale pán Johnson medzitým prišiel domov a Muldera spolu so zombíkmi v pivnici zamkne.

Scullyová sa snaží dovolať Mulderovi, ale nedarí sa jej to. Preto sa vracia k Frankovi, aby ho požiadala o pomoc. Frank sa jej ospravedlňuje, že jej nevie pomôcť, ale potom vykĺzne z psychiatrickej liečebne a ponáhľa sa do domu pána Johnsona. Pán Johnson si myslí, že Frank prišiel spáchať samovraždu, aby nahradil prázdne miesto po mŕtvom agentovi FBI, ktorého zastrelil Mulder. Hodiny ukážu čas desať hodín trinásť minút večer a pán Johnson ponúkne Frankovi zbraň. Frank ňou však namiesto na seba namieri na pána Johnsona. Pripúta pána Johnsona ku stoličke a ponáhľa sa pomôcť Mulderovi. Ten čaká v pivnici uprostred kruhu zo soli. Frank zapáli svetlicu a hodí ju do pivnice. Zostúpi dolu a tam sa naňho vyrúti druhý zombík. Frank ho však úspešne zabije tak, že ho strelí do hlavy. Následne ho zozadu nečakane napadne tretí zombík a Frank stráca svoju zbraň. Ku zbrani sa však dostane Mulder a zastrelí i tretieho zombíka. Mulder pomôže Frankovi a vtom zočí i posledného štvrtého zombíka. Chce vystreliť, ale minuli sa náboje. Zombík sa vyrúti na Franka a Muldera, no v tom momente ho do hlavy zo svojej zbrane zasiahne Scullyová, ktorej ohľadom toho, kde sa nachádza Mulder poskytol cennú stopu Skinner a na poslednú chvíľu zachráni oboch poranených mužov.

Neskôr v tú noc krátko pred polnocou Frank sedí v čakárni v nemocnici. Pozerá na televíziu na oslavu Nového roka, ktorá sa pravidelne koná na newyorskom Times Square. Do miestnosti vstúpi Scullyová a privedie Frankovu dcéru Jordan. Prichádza i Mulder, ktorý má obviazané poranené ľavé rameno. Mulder, Scullyová a Frank si zaželajú veľa šťastia a niekoľko sekúnd pred začiatkom roku 2000 Frank spolu s Jordan odchádzajú domov. Mulder a Scullyová zostanú v čakárni osamote. Pozerajú sa na televíziu, ktorá zachytáva dvojice čakajúce na námestí, ktoré príchod roku 2000 vítajú novoročným bozkom. Mulder skloní hlavu a pozrie sa na Scullyovú, ktorá ešte stále sleduje televíziu. Mulder sa ku Scullyovej skloní práve vo chvíli, keď sa i ona obráti k nemu a obaja sa pobozkajú. (Ánooooo!!!!!!!!) Bozk je rozhodne dlhší ako bozk medzi priateľmi. Obaja sa na seba usmejú a na Mulderovu poznámku "Svet nezanikol," Scullyová odpovedá "Nie, nezanikol." Navzájom si zaželajú šťastný nový rok a potom spolu opúšťajú miestnosť, pričom Mulder svojím pravým ramenom obopne Scullyovú.