Doktori v Martinsburgu v Západnej Virgínii sa starajú o Amandu Nelliganovú, ktorá každú chvíľu porodí svoje dieťa. Sestra sa Amandy pýta sa otca dieťaťa a Amanda jej povie, že otec "nie je odtiaľto". Dieťa šťastne príde na svet, no Amandu čaká nemalé prekvapenie --- jej dieťa sa narodilo s malým chvostíkom. Prípad sa dostane do novín a pritiahne Mulderovu pozornosť. Mulder Scullyovej spomenie, že v priebehu posledných troch mesiacov sa v mestečku, ktoré má menej ako 15 000 obyvateľov narodilo už päť detí s chvostíkmi. Scullyová predpokladá, že chvostíky u detí má na svedomí buď kontaminovaná podzemná voda alebo predávkovanie práškami. V nemocnici fanynka do Hviezdnych vojen Amanda agentom povie, že otcom dieťaťa je bojovník Luke Skywalker. Porozpráva im o tom, ako Luke za ňou prišiel k nej domov a zviedol ju. Scullyová zisťuje, že všetkých päť detí s chvostíkmi má rovnakého otca. Mulder tiež podotkne, že o všetkých päť žien sa staral Dr. Alton Pugh. Agenti prichádzajú za Pughom a nájdu u neho niekoľko rozhnevaných manželských dvojíc, ktoré Pugha prišli žiadať o vysvetlenie. Mulder sa v budove stretne s údržbárom Eddiem Van Blundhtom a vzadu dolu na jeho chrbáte si všimne malú ranku, ktorá svedčí o tom, že i Eddie mal kedysi chvost, ale nechal si ho odrezať. Eddie sa pokúsi utiecť, no Mulder ho chytí a Eddie putuje do vyšetrovacej väzby. Všetky ženy prisahajú, že sa neprevinili cudzoložstvom, no test otcovstva ukáže, že otcom všetkých piatich detí je Eddie. Scullyová si myslí, že Eddie použil uspávací liek Rohypnol k tomu, aby sa zmocnil všetkých piatich obetí. Eddie sa však odvoláva na svoj vzhľad a tvrdí, že je nemožné, aby nadviazal intímny kontakt z hociktorou z piatich žien. Kým neskôr zástupca šerifa do počítača zadáva Eddieho osobné údaje, Eddie morfuje do presnej podoby zástupcu šerifa, využije mužovo prekvapenie, zástupcu šerifa omráči a utečie. Potom ako si pohovorí so zástupcom šerifa si Mulder myslí, že Eddie sa so štyrmi ženami vyspal tak, že sa vydával za ich manželov a v prípade Amandy sa zmenil na Luka Skywalkera. Agenti mieria k Van Blundhtovi domov, kde sa porozprávajú s Edwardom seniorom. Ten tvrdí, že pár rokov vystupoval v cirkuse a svoj chvost má stále nedotknutý. Edward senior sa však preriekne a Mulder si uvedomuje, že to nie je Edward senior, ale Eddie junior, ktorý iba zmenil podobu. Eddiemu sa agentom podarí utiecť. Po prehľadaní domu agenti hore v podkroví nájdu mumifikované telo skutočného Edwarda seniora. Scullyovej pitva pod mužovou kožou odhalí abnormálnu svalovú štruktúru. I jeho koža je vlastne jeden sval. Mulder si myslí, že Eddie túto schopnosť zdedil po svojom otcovi a to by vysvetlilo ako dokáže meniť svoju podobu. Zatiaľ Eddie morfuje na ďalšieho človeka --- tentoraz na Muldera. Skutočný Mulder ho vystopuje až do nemocnice, v ktorej leží Amanda. Eddie však Muldera prekvapí, zviaže ho a zamkne ho do miestnosti s boilerom. Vydávajúc sa za Muldera Eddie sa so Scullyovou vráti do Washingtonu, podá správu Skinnerovi a prípad uzatvorí. Falošný Mulder neskôr s fľašou vína v ruke navštívi Scullyovú u nej doma. Spolu strávia oddychový večer a bavia sa viac o osobných veciach ako o práci. Scullyová je prekvapená, tvrdí, že dnes večer Muldera vidí v úplne odlišnom svetle. Falošný Mulder sa prisunie ku Scullyovej a chystá sa pobozkať ju. Práve vo chvíli, keď sa ich pery už-už dotknú skutočný Mulder vykopne dvere do bytu a preruší ich. Eddie je sklamaný, zmení sa na svoju pôvodnú podobu a putuje do väzenia.
