(pokračovanie predchádzajúcej epizódy)

Mulder sa potopil pod hladinu jazera, na dne ktorého leží UFO. Svetlo, ktoré ožiarilo okolie mimozemskej lode prichádza od potápačov, ktorí zostupujú na dno jazera. Mulder sa pokúsi utiecť, ale na brehu ho chytia a umiestnia do väzby. Poranenému Garrettovi sa v zmätku, ktorý nastane po prestrelke podarí z hostinca s postrelenou nohou utiecť. Scullyová sa teraz predovšetkým musí postarať o agenta Pendrella, ktorého guľka zasiahla priamo do hrude. Čoskoro prichádzajú záchranári a Pendrella prevezú do najbližšej nemocnice. Na miesto streľby prichádza Skinner a povie Scullyovej, že prišiel zatknúť Louisa Frisha, ktorý vyšetrovateľom podal falošné svedectvo. Scullyová však tvrdí, že Louis je nevinný a armáda len na neho chce zvaliť svoju vinu. Muldera prepustia z armádnej väzby. Oficiálne stanovisko armády je také, že Let 549 mal vo vzduchu počas letu kolíziu s armádnou stíhačkou, čo zapríčinilo jeho následný pád. Za základe toho, čo videl na dne jazera ale Mulder trvá na tom, že Let 549 mal kolíziu s UFO-m potom, ako UFO zostrelila armádna stíhačka. Scullyová Mulderovi oznámi, že Pendrell na následky zranenia umrel. Agenti zisťujú, že Sharon Graffiová nie je sestrou Maxa Feniga, ale letovou inžinierkou, ktorá v poslednom čase väčšinu času strávila v psychiatrických liečebniach (v jednej z nich sa stretla s Maxom). Agenti pri hľadaní stôp prehľadajú Maxov obytný príves, kde nájdu videopásku, na ktorej Max tvrdí, že vie, že armáde sa podarilo pre seba získať mimozemskú technológiu, ktorú chce teraz používať pri svojich vlastných projektoch. Taktiež tvrdí, že o tom má nepopierateľný dôkaz. Mulder neskôr Mikeovi Millarovi opíše sekvenciu udalostí, ktoré podľa neho viedli k pádu Letu 549. Podľa Muldera Max nastúpil do lietadla s fyzickým dôkazom existencie mimozemského života. Až na palubu lietadla ho však tajne sledoval niekto, kto chcel tento dôkaz za každú cenu získať len pre seba. Úlohou tohto človeka bolo zbaviť Maxa dôkazu, ktorým mohol odhaliť to, čo má zostať neodhalené. No predtým ako tak mohol učiniť Let 549 nečakane zachytilo UFO. Keď UFO zahájilo únos Maxa Feniga z lietadla cez núdzový východ priamo počas letu, prišiel príkaz armádnej stíhačke UFO zostreliť. Armáda teda zostrelila UFO a spolu s ním i Let 549. Správca obytného parku, na ktorom stojí Maxov príves dá Mulderovi Maxovu nevyzdvihnutú poštu. V jednej obálke je kľúčik od nejakej skrinky v Syracuse. Scullyová sa zatiaľ stretne so Sharon Graffiovou. Tá pripúšťa, že svojmu zamestnávateľovi ukradla objekt, ktorý podľa Maxa mohol dokázať existenciu mimozemského života. Objekt sa skladal z troch častí. Jeden segment mal Max, druhý Sharon a o oba segmenty už prišli. Tretí kúsok Mulder nájde v Maxovej batožine na letisku v Syracuse. Nastúpi na palubu lietadla mieriaceho do Washingtonu, no nevie o tom, že ho sleduje Garrett. Mulder na palube lietadla Garretta spozná a zatvorí ho na toaletu. Volá Scullyovej a povie jej, nech ho čaká na Dullesovom letisku. Náhle Mulderovi zastanú hodinky. UFO prevezme kontrolu nad lietadlom. Zatiaľ sa Garrettovi podarí dostať von z toalety. Schmatne tašku, ktorá obsahuje tretí segment. Vnútro lietadla ožiari jasné svetlo z neznámeho plavidla. Mulder kričí na Garretta, aby tašku upustil, no Garrett odmietne. Keď lietadlo pristane na letisku, Garrett na palube už nie je. Mulder pred Skinnerom iba konštatuje, že Garrett "prestúpil na prestupný let".