Počas rutinnej kontroly batožiny pasažiera, ktorý tvrdí, že má diplomatickú imunitu je pracovník letiska napadnutý čiernym olejom vo forme čiernych červovitých tvorov, ktoré cez jeho pokožku preniknú do jeho tela. Anonymný informátor zatiaľ informuje Muldera o mieste, na ktorom nájde ukrývajúcu sa ozbrojenú skupinu teroristov. Mulder spolu so Scullyovou a množstvom ďalších ozbrojených agentov FBI prehľadajú miesto a teroristov zatknú a vzápätí sa ukáže, že anonymným informátorom bol Alex Krycek. Krycek tvrdí, že sa chce pomstiť Mužovi s cigaretou za to, čo mu urobil. Teroristi hľadajúci zbrane našli opustené silo v Severnej Dakote, do ktorého Muž s cigaretou Kryceka zamkol a vyslobodili ho. Krycek tvrdí, že teraz je na strane Muldera a Scullyovej. Napriek tomu, že Krycek je jedným zo zodpovedných za smrť jeho otca a Scullyovej sestry Mulder nemá na výber a Krycekovi musí dôverovať. Krycek agentov informuje o tom, že na miestne letisko zanedlho priletí kuriér z Ruska, ktorý prenáša dôležitú diplomatickú zásielku, ktorá im môže pomôcť odhaliť nekalú prácu Syndikátu. Agenti kuriéra skutočne vystopujú a napriek tomu, že ten im utečie sa im podarí získať aspoň zmienenú zásielku. Je ňou taška, ktorá obsahuje 4 miliardy rokov starú mimozemskú horninu. Vládny exobiológ Dr. Sacks sa pokúsi do skaly vŕtať, ale zvnútra sa vynoria ďalšie čierne červy a napadnú Dr. Sacksa. Scullyová a Pendrell zisťujú, že Dr. Sacks akoby útokom organizmu upadol do kómy a Scullyová si nie je istá, či žije alebo je mŕtvy. Scullyovú a Skinnera onedlho k sebe pozve senátor Sorenson a pýta sa ich na podrobnosti prípadu. Ponúkne im možnosť na senátnom vypočúvaní odhaliť účastníkov spiknutia. To, že zásielka sa dostala do Mulderových rúk pobúri Fešáka, ktorý Mužovi s cigaretou nariadi, aby celú záležitosť vybavil osobne. Mulder zatiaľ o pomoc požiada svoju informátorku Maritu Covarrubiasovú, ktorá zistí odkiaľ kuriér priletel --- z Tungusky na Sibíri. Mulder si okamžite uvedomí spojenie. V roku 1908 na územie Tungusky z vesmíru spadol neznámy objekt, ktorý spôsobil sériu kataklizmatických explózií. Bola to najmasívnejšia a pritom najzáhadnejšia udalosť svojho druhu v histórií existencie ľudstva na tejto planéte. Dodnes nikto nevedel, čo sa presne stalo. Možno práve teraz nadišiel čas, kedy sa niekto konečne dozvedel pravdu. Marita Mulderovi pomôže získať doklady, s pomocou ktorých sa Mulder dostane do Ruska. V poslednej chvíli Mulder zisťuje, že Krycek vie po rusky a preto ho zoberie so sebou ako prekladateľa. Mulder a Krycek vzápätí na Sibíri objavia gulag umiestnený na mieste, kde zrejme spadol meteorit a väzni tu pracujú na vykopávaní mimozemských hornín. Predtým ako môžu zistiť viac sú obaja polapení a uväznení. Mulder si až príliš neskoro uvedomuje, že Krycek sa pozná s vodcom ich väzniteľov. Kryceka prepustia, ale Muldera vystavia nehumánnemu experimentu. Zaočkujú ho jantárovou tekutinou a za primitívnych podmienok ho infikujú čiernym olejom.

Pokračovanie nabudúce ...