Gary Lambert pracuje ako díler propagujúci tovar cez telefón. V práci sa zdá byť všetko v poriadku, ale všetko sa zmení v momente, keď Gary začuje nepríjemný hmyzí sipotavý zvuk. Začne sa nervózne obzerať okolo seba. Medzi spolupracovníkmi uvidí pobehovať veľkú ťažko popísateľnú hmyziu príšeru.

Skinner si zavolá Muldera a Scullyovú do svojej kancelárie. Vysvetľuje, že spoločnosť, pre ktorú Gary pracuje, obdržala anonymný výstražný odkaz, v ktorom neznámy muž pohrozil, že spácha násilný čin. Skinner na tento prípad pridelí Muldera a Scullyovú, hoci Mulder si myslí, že ide o zbytočnú stratu času. Skinner však spomenul, že muž na páske hovoril o nejakom netvorovi, ktorý ohrozuje zamestnancov.

Mulder sa dostane k páske, na ktorej je zaznamenaný odkaz. Zaujme ho poznámka o "skrývaní sa vo svetle", o ktorom hovorí neznámy výtržník. Požiada Scullyovú, aby preskúmala predošlé prípady Aktov X a hľadala zmienenú vetu. Zatiaľ sa Gary snaží prehovoriť svoju spolupracovníčku, aby nešla do kancelárie ich nadriadeného. Žena však nedá na Garyho slová a odchádza do kancelárie. Keď sa vracia naspäť, Gary ju vidí ako mŕtvolu napriek tomu, že žena je v poriadku. Scullyová telefonuje Mulderovi. Informuje ho, že v Aktoch X skutočne našla zmienku týkajúcu sa "skrývania sa vo svetle". Takúto vetu použil diakon, ktorý bol presvedčený, že jeden z jeho farníkov bol stelesnením diabla. Keď sa Mulder vracia do spoločnosti, nájde opustené kancelárie. Ani si poriadne nestačí uvedomiť o čo ide a už naňho Gary mieri zbraňou.

Scullyová sa pripojí k agentom FBI a členom úderného tímu, ktorí obkľúčili budovu. Vnútri drží Gary mnoho rukojemníkov - a medzi nimi aj Muldera. Veliaci agent chce zavolať Mulderovi na jeho mobil, no Scullyová ho od toho odhovorí, keďže by sa tak Mulder mohol dostať do nepríjemností. Zvnútra sa však ozvú výstrely a veliaci agent neváha a volá Mulderovi na jeho mobil. Na zvonenie mobilného telefónu Gary pristúpi k Mulderovi. Hľadá mobil a všimne si Mulderovu zbraň. Udrie ho do tváre. Jeden z rukojemníkov naberie odvahu a vyskočí na Garyho, ale Gary sa obráti a zastrelí ho.

Gary agentov vonku žiada, aby dovnútra pustili televízny štáb, aby mohol o svojich obavách informovať celú verejnosť. Agenti to však zariadia tak, že Gary si myslí, že jeho posolstvo je vysielané po celej Amerike, pritom sa však vysiela iba v rámci uzatvoreného okruhu. Gary počas svojho monológu pred kamerou namieri samopalom na svojho šéfa a hovorí, že jeho šéf je netvor, ktorý vysáva zamestnancov firmy. Gary všetkým nariadi, aby sa pozreli na svojho šéfa. Mulder sa zbežne pozrie ponad Garyho rameno -- a na mieste, kde je šéf, uvidí hmyziu príšeru. Naraz sa dovnútra prebúra úderný tím a jeden z členov Garyho zastrelí.

Mulder nemôže zabudnúť na to, čo videl. Pri výskume skorších prípadov zistí, že v piatich prípadoch sa vyskytli podobní ľudia ako Gary, ktorí tvrdili, že vidia netvora. Mulder o tom, čo videl, povie Scullyovej. Scullyová prirovná Mulderovo správanie k "folie a deux", šialenstvu, ktoré občas postihne ľudí, ktorí sú si blízki.

Mulder sa rozhodne sledovať Garyho šéfa do domu jednej zo zamestnankýň spoločnosti. Mulder sa pozrie cez okno a vidí hmyzieho netvora stojaceho nad ženou. Vidí, ako sa príšera chystá zaútočiť na ženin krk. Žena naraz zvrieskne, čo podnieti Muldera k tomu, aby rozbil okno. Netvor však utečie. Žena podá na Muldera sťažnosť za to, že neoprávnene vstúpil do jej domu a ohrozoval ju. Počas stretnutia so Skinnerom Mulder uvidí Garyho šéfa v podobe príšery. Vytiahne naňho zbraň, ale Skinner ho našťastie odzbrojí.

Muldera vzápätí prevezú do nemocnice. Na jeho podnet Scullyová prezrie zadnú časť krku muža, ktorého zastrelil Gary. Nájde tam malú ranku. V nemocnici Mulder počuje netvora približujúceho sa k jeho izbe. Volá na sestru, ale tá mu neverí. Mulder s hrôzou vidí, ako hmyzia príšera cez okno vstupuje do jeho izby. Scullyová prichádza do nemocnice a uvidí sestru, ktorá vyzerá ako živá mŕtvola. Ponáhľa sa do Mulderovej izby, kde aj ona uvidí neznámeho tvora plaziaceho sa po strope. Vytiahne zbraň, začne strieľať a tvor utečie.

Neskôr sa Scullyová stretne so Skinnerom. Je presvedčená, že Mulderovi už nič nie je. Poznamená, že v mužovi, ktorého zastrelil Gary, bol nájdený neidentifikovaný toxín, ktorý mohol spôsobiť halucinácie. Mulderovi Scullyová na záver oznamuje, že Skinnerovi povedala, že podľa nej medzi nimi došlo k "folie a deux".

Zatiaľ na inom mieste pracovník inej firmy začuje sipotavý zvuk ...