Temný čarodej Sanwe bol pred 20 rokmi uzamknutý do magickej dračej gule, artefaktu, z ktorého sa teraz pokúša uniknúť. Je na mladom kráľovi Callashovi, aby mu v tom zabránil... ale veci nie sú tie, ktoré sa zdajú byť. Posledná adventúra od MicroProse štúdia.