Londo sa zaľúbi do otrokyne Adiry, ktorej majiteľ chce túto konšteláciu využiť na vydieranie Londa, po tom, čo mu Adira ukradne osobné purpurové súbory. To všetko znemožňuje ďalšie rokovania na uzavretie Eufratskej zmluvy medzi Centaurskou republikou a Narnským režimom. Medzitým niekto zneužíva Zlatý kanál Zemskej aliancie.

Rokovania o ukončenie narnsko-centaurského sporu ohľadom Eufratského sektora, na ktorom sa zúčastňuje aj G'Karova nová atašé Ko´Dath, prebiehajú s ťažkosťami. Londo Mollari sa totiž zaľúbil do tanečnice Adiry Tyreeovej. Okúzleného krásou ho Adira uspí a potom pomocou sondy z neho vymámi heslo na otvorenie jeho purpurového súboru, ktorý obsahuje dostatok informácií, aby zničil kariéru nielen Londa ale poškodil väčšinu veľkých rodov na Centauri. Adira je totiž otrokyňa a jej majiteľ Trakis jej za túto službu sľúbil slobodu. Medzitým trápi Garibaldiho porušenie bezpečnosti Zlatého kanála, o ktorom vedia len veľvyslanci a velenie. Ivanovová to berie na ľahkú váhu, no práve toto jej postavenie k problému sa Michaelovi nezdá. Adira sa nakoniec rozhodne Trakisovi súbor nedať a ukryje sa u priateľky v hnedej zóne. Trakis navštívi Londa, aby ho informoval, že je Adirin majiteľ a že Adira je narnská agentka, ktorá ich obidvoch oklamala. Zatiaľ mu ale na oblek pripevní plošticu. Cez ňu sa dozvie, že Londo spolu so Sinclairom, ktorý sa Mollarimu (za ústupky v Eufratskej zmluve) rozhodol pomôcť, zistia kde Adira je a unesie ju. Sinclairovi sa ale pomocou Talie podarí zistiť, kde ju držia a tak končí všetko dobre. Garibaldimu sa podarí vypátrať komunikačného "gremlina". Je ním samotná Ivanovová, ktorá Zlatý kanál využívala na spojenie s umierajúcim otcom. Adire je zrušené otroctvo a odchádza, aj napriek Londovej prosbe ostať, na Davo v sektore Aris.