Na rutinnej diplomatickej misii na planéte Muscae IV sa kapitán Kirk stáva nezvestným. Tým sa Dr. McCoy stáva kapitánom Enterprise. Keď sa k planéte priblíži klingonská loď, uzurpujúca si túto dŕžavu, a jej výsadkári sa tiež stanú nezvestnými, začína byť na Enterprise horúco.