Pri návrate z misie vo vesmíre sa komandérke Susan Ivanovovej (hraje ju Claudia Christian) podarí zachytiť skenermi nepravidelné signály odniekiaľ z hyperpriestoru. Ivanovová a jej letka sa takto, sledujúc signály, ktoré hovoria, že daný mystický objekt je obrovský, dostane k starobylej relikvii nejakej cudzej technológie - zčasti akási platforma, zčasti čudesný geometrický tvar.
Kapitán Sheridan (Bruce Boxleitner) rýchlo nariadi prieskum tohto bizardného vraku. Akonáhle je artefakt prevezený k Babylonu 5, vyšlú Interplanetárne expedície xenoarcheologičku Dr. Elizabeth Trentovú (Shari Belafonte) viesť výskum. Tvrdohlavá a intenzívna Dr. Trentová sa takto okamžite dostáva do sporov s kap. Sheridanom.
Počas výskumu na artefakte sa ľuďom na B5, aj Dr. Trentovej, začínajú snívať strašidelné sny o vežatých konštrukciách a gigantických vesmírnych lodiach. Sny sa po čase ešte zintenzívnia a čoskoro sa stanú mentálnym terorom. Dr. Trentová zatiaľ náhodou zistí, ako artefakt spustiť, aby pracoval...
Dr. Franklin (Richard Biggs) a Zack Allen (Jeff Conaway) sa začínajú zapodievať výrazmi násilia na stanici, keď aj Pozemšťania aj mimozemšťania ešte stále mávajú znepokojujúce sny.
Delenn (Mira Furlan) a Sheridan sa pokúšajú vystopovať pôvod artefaktu. Lyta (Patricia Tallman) začína podozrievať artefakt, že má telepatickú schopnosť - signál, ktorý núti ľudí prísť k nemu a opraviť ho. Nakoniec zisťujú, že stroj je bránou do iného vesmíru - Tretieho vesmíru. Jeho obyvateľmi sú prastaré tvory, ktoré sa touto cestou snažia ovládnuť iné svety.
Pod mentálnou kontrolou stroja aktivuje doktorka Trentová artefakt, ktorý vytvorí priechod a touto cestou začnú k Babylonu 5 prúdiť cudzie lode a napadnú stanicu. Tým ale invázia len začína - bránou sa chystá prejsť masívna 10 míľ dlhá nepriateľská loď... Sheridan musí čím skôr prísť na to, ako zničiť ten prekliaty relikt.