Po dohode s kráľom Čarotŕňom sa tento rozhodne preniesť našu družinu na pokraj jeho kráľovstva, blízko opevnení, ktoré slúžia klanu hobgoblinov slúžiaceho zelenej dračici Claugiyliamatar. Varoval ich pred lukostreleckými zručnosťami a obliehacími strojami týchto obrancov. Celeste, Ingol, Og, Sip a Wintermute vstúpili do zrkadlového jazierka, z ktorého následne vystúpili pri základných kameňoch obrovskej starobylej polorozpadnutej veži.