V našej súčasnosti poodhaľuje Nicholas Lash rúško tajomstva, ktoré ho zavedie na tú najtemnejšie predstaviteľnú púť ... za zvodnou nestarnúcou ženou, ktorá je na úteku už od tridsiatych rokov. A v San Franciscu rokov päťdesiatych sa reportér Hank Raines stretáva s tou istou dámou a zabředne do desiv...