Na odľahlú planétu Spatterjay prichádzajú traja pasažieri s veľmi rozdielnymi úlohami. Janera tam posiela kolektívne myseľ inteligentných sršňov; Erlin prichádza hľadať starého námorného kapitána, ktorý by ju naučil žiť; a Keech - sedemsto rokov mŕtvy - má nevybavené účty s jedným notorickým zločinc...